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    國防軍工利好刺激,機會將在4月份出現

    原創 大道的盧 · 2021-03-29 12:14

    今日早盤市場A股還算強勢,雖然周末有消息稱海外市場中概股大跌,但A股有自己特點,繼續延續上周五的反彈行情。當然周末國內消息面還是偏多為主。

    早盤滬指上漲0.79%,創業板指上漲0.7%,兩市上漲家數有1816家,下跌家數2172家。其中漲幅超過9%的個股有63家,大跌超過9%的個股只有5家。

    短周期看市場反復延續,但或者不重視上方的重要壓力,大盤關注3500點一帶壓力;創業板先看2800,然后最重要的還是2890~2900點一帶的重要格局壓力。本周的市場我們認為可能會先揚后抑。畢竟市場只是反彈,而不是反轉。反彈空間其實也是很受限的,所以稍微反彈的話就會有資金出逃。

    今天漲幅較好的板塊主要以順周期+碳中和板塊為主。煤炭石油,能源加工,電力,鋼鐵等漲幅均超過1.6%。所以這個板塊我是以忽略為主,機會肯定是有,碳中和是全球重視,影響全人類未來命運。但這些順周期板塊我覺得更多機會不在于成長,而在于吞噬其他企業市場份額獲得利潤增長。

    今天國防軍工板塊漲得不錯,大飛機漲2.82%,航母產業漲2.6%,衛星互聯網漲2.59%等。這不是無緣無故的上漲,而是有一則利好消息-有關推動國防科技成果轉化和軍轉民的6條重要政策透露。

    軍民融合這個話題喊了很長時間,但在實施過程中還是有很大的阻力。主要因素為法律限制和政策制度限制。未來如果能真正落實的話,需要重點關注新政策的動態。

    目前看軍民技術通用性比較強的細分行業,如飛機制造、衛星應用、軍事信息化等細分領域。今日這些細分板塊也是漲得最好的,相關上市公司如中國衛星漲了4.67%,中航光電漲8.18%,北斗星通漲4.43%等。

    航天軍工板塊其實機會越來越近了,最近又有一些企業公布了一季報,比如華測導航一季度業績預計同比增長148~180%,西部材料一季度凈利潤同比增長275~345%等等!

    今年保持高增長基本是確定的,所以跌的越多機會越大。

    我們對于當前市場的觀點就是少看指數多看個股。機會多多,不要錯失,但不要太冒進,控制好倉位。

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    2021
    03/29
    12:14

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