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    【早報】反彈今天會繼續嗎?

    早報 · 2021-03-29 09:37

    今日操盤

    上周五A股三大股指強勢反彈,但量能跟進略有不足,本周走勢非常關鍵。

    問題一:反彈今天會繼續嗎?

    上周五指數的反彈很好看,但量能不足暗藏著一定的隱患。

    低量反彈一方面雖然意味著持股方離場意愿不強,表明這個位置下跌空間很有限,但另一方面顯示持幣方還是比較謹慎,如果沒有反轉的契機,反彈的力度是很有限的。

    周末消息面比較一般,沒有配合市場繼續上攻的消息面,預計本周上攻的勢頭會有所放緩,今天市場發生回落的可能性比較高,還需引起警惕。

    問題二:今天如何操作?

    根據以往經驗,周五大漲后,如果周末消息面不匹配,那么周一低開的可能性是比較大的,也就說開盤可能存在一定的殺跌。

    這種殺跌看起來很嚇人,但盤中企穩回升的可能性非常的高,所以如果有持倉,開盤低開低走時不要急著跑,盤中回升時再減倉不遲,如果倉位不重,開盤走低時可以適當加倉,等盤中回暖時再拋掉,可以降低不少成本。

    不過總體而言,現在還是以縮量盤整的走勢為主,上周五大漲后,本周市場回調的可能性居高,所以總倉位不宜太重,以半倉為宜,倉位重了建議減倉。

    問題三:碳中和、順周期短線還能做嗎?

    上周資金出逃這兩概念的現象很明顯,這個位置風險還是比較高的,要警惕炒作結束。目前這兩概念還是在做二次拉升,但也有短期做頂的可能,而且板塊的參與難度不斷增加,所以暫時還是避免參與,等二次炒作明朗后再重新布局!

    主題前瞻

    1、【LED】兩部委聯手發力終極顯示 加強資金支持和技術攻關

    在近日召開的新一代顯示產業高質量發展論壇上,科技部高新技術司副司長雷鵬指出,“十四五”期間,科技部將進一步支持顯示領域的科技攻關,在國家重點研發計劃中,分別在材料、信息、制造領域聯合布局Micro LED顯示關鍵材料、裝備及技術等。其一是在材料領域設置新型顯示與戰略性電子材料重點專項,布局Micro LED顯示關鍵材料與器件。其二是在制造領域布局Micro LED新型與裝備技術。其三是在信息領域超強布局Micro LED的光顯示與交互應用技術,加速同步實現Micro LED裝備、材料和應用的技術突破。同時,工信部財務司相關負責人何年初指出,當前,Mini/Micro LED已經成為新興產業的突破口,將推動產業基金、引導基金和各類社會資本支持Mini/Micro LED顯示產業可持續發展。

    經過幾年的耕耘與積累,Mini LED產業即將步入大規模放量階段。而Micro LED作為萬眾期待的終極顯示技術,擁有自發光、高效率、低功耗、高集成、高穩定性等諸多優點,在智能手機、電視、增強現實系統、可穿戴設備等上市場應用空間巨大。據權威機構預計,2020年是Micro LED應用元年,2020年-2025年我國Micro LED將實現爆發性增長,復合增長率超過100%,市場規模有望達到千億級。

    利好:三安光電、乾照光電、雷曼光電等。

    2、【軍民融合】推動國防科技成果轉化政策即將出臺 軍民融合發展持續釋放新動能

    國家國防科技工業局副局長吳艷華28日在“第六屆中國制造強國論壇”透露,國家國防科技工業局會同黨政軍有關部門,即將出臺相關政策,推動國防科技成果轉化,釋放“軍轉民”的巨大活力。

    即將出臺的政策主要是六個方面內容:一是把國防成果的所有權、使用權、處置權、收益權進行分離,所有權歸國家。二是成果轉化處置后扣除國家投入以及企業自籌的研發投入和交易的中介費用后,形成的凈收入全部歸本法人單位所有,而且獎勵給相關的科技人員團隊比例不低于50%,由本法人單位實踐具體化。三是科技成果轉化不占國有單位、國有企業的工資總額。四是落實延遲納稅,如果是相關專家、人員以科技成果占股,暫時可以計稅不交稅,什么時候有收益了、分紅了再進行納稅。五是建立免責機制,只要按照評估、公開掛牌等合規方式進行交易,在本法人單位進行公示,“不能秋后算賬”。六是要求保密部門要近期推動國防科技成果的解密降密,把珍貴的成果能夠拿到市場。

    我國軍民融合發展剛進入由初步融合向深度融合的過渡階段,國防科技工業領域的軍民融合,在思想認識、組織管理、運行機制、政策制度等方面還存在一些制約和障礙,軍工開放不夠、資源共享不夠、成果轉化不夠。未來應發揮國防科技工業技術優勢,推進軍工高科技產業民用化。在航天、航空、船舶、核能、電子信息等領域加強軍工技術成果向民用轉化,促進產業化發展,持續釋放新動能。

    利好:中航光電、中航高科、西部超導等。

    3、【覆銅板】上游材料緊缺 覆銅板行業高景氣度或將持續

    當前覆銅板正面臨有史以來最嚴重的供需缺口,部分產品價格已經翻倍。頭部廠商接連發布漲價函,其中長興材料計劃自4月1日起:單面板材價格每平方米調漲10%;雙面板材價格每平方米調漲20%。板材大廠南亞電子材料(昆山)有限公司表示由于CCL三大原材料LME倫銅、銅箔加工費、環氧樹脂及玻纖布價格持續上漲且供應緊張,公司成本不斷上漲,公司擬調漲售價,漲幅為交易總金額15-20%,2021年4月1日出貨生效。東莞聯茂發通知表示,公司板料及PP上調15-20%,新價將從2021年4月1日出貨開始生效。

    預計電子銅箔和環氧樹脂將持續漲價態勢,電子玻纖布價格會在三季度松動,整體來看覆銅板成本壓力仍大。而另一方面,消費電子、5G基站、汽車電子等覆銅板產業鏈下游需求大幅增加,也是驅動覆銅板漲價的關鍵因素。據了解,當前大多數覆銅板廠已經實現成本轉嫁,一些更存在較高溢價(毛利率提高),且目前覆銅板訂單能見度高,最短一個月,最長甚至達到了4個月,平均能見度2-3個月;而交期最短拉長1周,最長拉長至1個月,市場異?;鸨?。預計至少到今年二季度覆銅板行業都處于高景氣度,漲價或將持續。

    利好:生益科技、南亞新材、金安國紀、華正新材等。

    宏觀新聞

    1、李克強:持續鞏固經濟恢復性增長態勢,增強市場主體活力和內生動力

    李克強主持召開經濟形勢部分地方政府主要負責人視頻座談會時強調,持續鞏固經濟恢復性增長態勢,增強市場主體活力和內生動力。當前國際環境依然復雜,帶來多方面影響特別是大宗商品價格上漲快,國內經濟運行中也存在就業壓力較大、部分行業恢復較慢等問題。

    2、央行、發改委等將聯手加大對中國債券市場信用評級的監管

    央行、發改委等將聯手加大對中國債券市場信用評級的監管,加強評級方法體系建設,提升評級質量和區分度;完善公司治理和內部控制,堅守評級獨立性;加強信息披露,強化市場約束機制。

    3、新華社:應對資本市場針對新能源車行業的“泡沫操作”保持高度警惕

    據“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要中,新能源汽車被列為“構筑產業體系新支柱”的戰略性新興產業之一。新華社記者調查發現,當前新能源汽車行業中,“產品指標注水還甩鍋客戶”“企業還沒賣一輛車市值就幾千億”等問題逐漸凸顯,“虛假宣傳”“虛火過旺”已成為制約行業進一步健康發展的隱憂。

    4、臺積電:將逐季上調12英寸晶圓價格

    3月29日早間消息,臺積電公告稱,將逐季上調12英寸晶圓價格。

    5、蘇伊士運河仍然堵塞 或影響多種產品全球供應

    蘇伊士運河管理局負責人表示,目前有369艘船等待通過蘇伊士運河,沒有船只脫淺的時間表。埃及總統塞西已下令準備減輕擱淺貨輪的負荷。外媒分析認為,由于蘇伊士運河的重要性,持續的堵塞將影響廁紙、咖啡等多種產品的全球供應。

    6、全國新冠疫苗累計接種超過1億劑

    據國家衛健委介紹,全國累計報告接種新冠疫苗超過1億劑次。國藥集團中國生物的新冠滅活疫苗,已在全球50個國家和地區使用。

    7、多家廠商自4月1日起上調覆銅板產品價格 漲幅為15%-20%

    南亞電子、長興材料、聯茂電子等覆銅板廠商近日紛紛表示,因覆銅板(CCL)三大原材料銅及銅箔加工費、玻纖布、環氧樹脂價格持續上漲,且供應緊張,將自4月1日起,上調覆銅板產品價格,漲幅為15%-20%。

    8、華為拿下支付牌照 微信支付寶或添強敵

    天眼查顯示,華為通過收購訊聯智付100%股權,拿到支付牌照。隨著華為的入局,微信支付和支付寶兩大巨頭也許就將多一個新的對手。

    行業新聞

    1、銀保監會、住建部、央行通知,為防止經營用途貸款違規流入房地產領域,一旦發現貸款被挪用于房地產領域的將立刻收回貸款,壓降授信額度。

    2、國家統計局數據顯示,1-2月份,全國規模以上工業企業實現利潤1.11萬億億元,同比增長1.79倍,比2019年1-2月份增長72.1%,兩年平均增長31.2%。

    3、國家國防科技工業局副局長吳艷華透露,國家國防科技工業局會同黨政軍有關部門,即將出臺相關政策,推動國防科技成果轉化,釋放“軍轉民”的巨大活力。

    4、國務院新聞辦公室定于3月29日下午3時舉行新聞發布會,請國家中醫藥管理局局長于文明和國家發展改革委有關負責人介紹深入貫徹“十四五”規劃,推進中醫藥振興發展有關情況。

    5、中國食品藥品檢定研究院擬將大麻仁果、大麻籽油等原料列為化妝品禁用組分,現面向社會公開征求意見。

    6、南亞電子、長興材料、聯茂電子等覆銅板廠商近日紛紛表示,因覆銅板(CCL)三大原材料銅及銅箔加工費、玻纖布、環氧樹脂價格持續上漲,將自4月1日起上調覆銅板產品價格,漲幅為15%-20%。

    7、由于半導體短缺,蔚來汽車決定從3月29日起暫?!敖次祦怼焙戏手圃旃S的汽車生產活動5個工作日。對此,蔚來汽車方面表示,5個工作日后工廠能夠恢復正常的生產節奏。

    8、2020年四季度馮柳新進大亞圣象、風華高科,清倉中國國貿中航機電,與景林資產一起堅守大華股份。原匯添富基金總經理林利軍的正心谷資本大舉買入海螺水泥,林鵬掌舵的上海和諧匯一資產新進華域汽車,民間私募大佬林園則在去年四季度殺進金龍魚,另一私募大佬裘國根的重陽投資堅守上海家化。

    9、天眼查顯示,華為通過收購訊聯智付100%。華為自此有了屬于自己的支付牌照,可開展互聯網支付、移動電話支付業務。

    10、紅星美凱龍資金近期較為緊張,為解燃眉之急,紅星美凱龍與遠洋資本完成簽約,將旗下紅星地產打包出售給遠洋資本,接盤價格約為200億元人民幣。

    11、惠而浦稱,格蘭仕要約價格5.23元/股,收購期為3月31日至4月29日。國家監管部門批準格蘭仕邀約收購惠而浦中國,這意味著下周三惠而浦中國的股東可以選擇相關方案。

    12、歌爾股份公告,公司預計2021年一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利8.24億元–9.71億元,同比增長180%-230%。

    13、大華股份擬定增募資不超過56億元,發行價格為17.94元/股,引入戰略投資者中國移動和中移資本。

    14、中電電機擬購買北清智慧100%股權,主營業務變更為光伏和風能發電站項目。周一開市起復牌。

    15、長城汽車澄清稱公司并未與小米就合作生產電動汽車事宜進行談判,該公司周五受此傳聞漲停。

    16、嗶哩嗶哩將于29日在香港掛牌交易,根據25日發布的公告,公司將發行2,500萬股,每股定價808港元,公開發售300萬股,認購倍數達170多倍。

    17、美股三大指數上周五集體收漲,標普500指數漲1.66%;道指漲1.39%;納指漲1.24%。芯片股集體上漲,海力士半導體漲27%。商品方面,WTI 5月原油期貨收漲4.11%,報60.97美元/桶,全周累跌0.76%。COMEX 4月黃金期貨收漲0.42%。

    公司要聞

    重大公告>>>

    山河智能:擬50億元投建年產10萬噸負極材料與石墨超高提純應用項目

    紅星美凱龍:約200億將旗下紅星地產打包出售給遠洋資本價格

    中國石化:2020年度凈利潤329.24億元 同比下滑42.9%

    惠而浦:格蘭仕要約價格5.23元/股 收購期為3月31日至4月29日

    業績>>>

    歌爾股份:今年一季度利潤預增180%-230%

    新大陸:2020年凈利潤4.54億元 同比降34.25%

    華業香料:2020年凈利同比降12% 擬10轉3派2元

    迪瑞醫療:一季度凈利預增50%-60%

    回盛生物:2020年凈利同比增118% 擬10轉5派4.1元

    康龍化成:2020年凈利潤11.72億元 同比增114%

    長虹華意:2020年凈利潤1.16億元 同比增279%

    博俊科技:2020年凈利潤6729.85萬元 同比增5.64%

    澳弘電子:2020年凈利潤1.25億元 同比增0.61%

    中國通號:2020年凈利潤38.19億元 同比增0.08%

    東方通信:2020年凈利潤1.04億元 同比降21.37%

    寧滬高速:2020年度凈利潤同比下滑41.32% 擬每股派息0.46元

    回購>>>

    銀座股份:員工持股計劃完成股票購買 累計買入1.71億元

    增減持>>>

    桂發祥:股東擬減持公司不超0.91%股份

    潔特生物擬授出100萬股限制性股票 授予價為30元/股

    天潤乳業:擬定增募資不超5.675億元 投建奶牛牧場等

    其他>>>

    康弘藥業:KHB-1802臨床試驗在法國暫停

    環球印務:擬10億元投建綠色包裝智能制造工業園項目

    海思科:創新藥HSK21542注射液Ⅲ期臨床試驗方案獲CDE同意

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    2021
    03/29
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